「ローリスクで安定運用したいけど、銀行預金だけじゃ物足りない…」
そう感じているなら、「133A グローバルＸ 超短期米国債 ETF」があなたの資産運用の新たな選択肢になるかもしれません。このETFは、変動の少ない超短期の米国債に投資することで、比較的低いリスクで安定したリターンの獲得を目指す商品として注目されています。
この記事では、そんなグローバルＸ 超短期米国債 ETF（以下、133A）の特徴からメリット・デメリット、そして気になる直近1年のトータルリターンと驚きの12ヶ月利回りまで、分かりやすく徹底解説します！
1. グローバルＸ 超短期米国債 ETF（133A）とは？
133Aは、グローバルX Japanが運用する円建てのETF（上場投資信託）です。その名の通り、米ドル建ての超短期米国債に投資することを主な目的としています。
超短期米国債とは？
米国政府が発行する債券の中でも、満期までの期間が1年以内と非常に短いものを指します。満期が短いということは、金利変動の影響を受けにくく、価格変動のリスクが相対的に低いという特徴があります。
このETFのポイント
- 低リスク志向: 超短期米国債を中心に投資するため、株式などに比べて価格変動リスクが抑えられています。
- 安定したリターン: 短期金利の水準に応じて、比較的安定したリターンの獲得が期待できます。
- 円建てで取引可能: 日本円で簡単に売買できるため、為替リスクを意識せずに投資できます（ただし、投資対象は米ドル建て資産のため、間接的な為替変動の影響は受けます）。
- 機動的な資金管理: 必要に応じて売買が容易なため、短期的な資金の置き場所としても活用できます。
2. 133Aのメリット
133Aに投資する主なメリットは以下の通りです。
- 低い価格変動リスク: 超短期債を中心に投資するため、金利変動による価格変動リスクが相対的に小さいです。
- 安定した収益の可能性: 短期金利の水準に応じて、比較的安定したインカムゲイン（利息収入）が期待できます。
- 高い流動性: ETFであるため、市場で容易に売買でき、換金性が高いです。
- 透明性の高い運用: 投資対象や運用状況が定期的に開示されるため、安心して投資できます。
- ポートフォリオの分散効果: 株式などのリスク資産とは異なる値動きをする傾向があるため、ポートフォリオに組み込むことで分散効果が期待できます。
- 手軽に米国債に投資: これまで個人投資家が直接投資しにくかった米国債に、少額から手軽に投資できます。
3. 133Aのデメリット・注意点
一方で、133Aには以下のようなデメリットや注意点も存在します。
- 低いリターン: 低リスクである反面、株式などの高リスク資産に比べてリターンは低くなる傾向があります。
- インフレリスク: インフレ率が上昇した場合、実質的なリターンがマイナスになる可能性があります。
- 金利変動リスク（間接的影響）: 超短期債は金利変動の影響を受けにくいとはいえ、急激な金利上昇局面では、わずかながら価格が下落する可能性があります。また、再投資時の金利が低下するリスクもあります。
- 為替変動リスク（間接的影響）: ETF自体は円建てですが、投資対象は米ドル建ての債券です。そのため、円高ドル安が進んだ場合、円換算した際の価値が目減りする可能性があります。
- 信託報酬: ETFの運用には信託報酬というコストがかかります。133Aの信託報酬は年**0.143%（税込）**です。
4. 驚きの1年トータルリターンと12ヶ月利回り（実績）
いよいよ気になるリターンです。直近1年（2024年5月10日～2025年5月9日）の133Aのトータルリターンと12ヶ月利回りは以下の通りです。
- 1年トータルリターン: 約 +5.0%
- 12ヶ月利回り: 約 5.2%
（これらの数値は、2025年5月9日時点の概算値です。正確な情報は、運用会社のウェブサイトや証券会社の取引ツールなどで最新の情報を必ずご確認ください。過去のデータは将来の運用成果を保証するものではありません。）
この高い利回りは、米国の短期金利が過去1年間で上昇したことが主な要因として挙げられます。超短期米国債の利回りが上昇したことで、このETFも比較的高いリターンを実現しました。
5. どんな人におすすめ？
グローバルＸ 超短期米国債 ETF（133A）は、以下のような投資家におすすめです。
- ローリスク志向の投資家: 大きな値動きを避け、安定的な運用を目指したい方。
- 短期的な資金の置き場所を探している方: 近い将来使う予定のある資金を、比較的安全に運用したい方。
- ポートフォリオのリスクを抑えたい方: 株式などのリスク資産と組み合わせて、ポートフォリオ全体の安定性を高めたい方。
- 米国債に手軽に投資したい方: これまで米国債への投資にハードルを感じていた方。
- 比較的高い短期金利の恩恵を受けたい方: 現在の米国の金利水準に魅力を感じている方。
まとめ
グローバルＸ 超短期米国債 ETF（133A）は、超短期の米国債に投資することで、低リスクでありながら、現在の米国高金利の恩恵を受け、比較的高い利回りを期待できるETFです。価格変動リスクを抑えたい、短期的な資金を安全かつ効率的に運用したいといったニーズを持つ投資家にとって、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
ただし、リターンは将来変動する可能性があること、インフレリスクや為替変動リスク（間接的影響）などの注意点も理解しておく必要があります。
投資を検討する際は、ご自身の投資目標やリスク許容度を十分に考慮し、最新の情報を必ず確認するようにしてください。
免責事項: この記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘を意図するものではありません。投資判断はご自身の責任において行うようにしてください。
