米国ETFである米国小型株ブル3倍ETF(TNA)を設定来12年間、毎月積立投資していたらどうなったのかを検証しました。
目次
- 概要
- チャート
- 検証の前提
- TNAを10年前から毎月積立していたら、、、
- TNAを12年前から毎月積立していたら、、、
- まとめ
概要
TNAは、ラッセル2000インデックスの300%のパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指しています。デイリー3倍なので、2営業日以上で上昇・下落率は3倍では無くなります。ボラティリティが大きくなるほど、投資期間が長期に渡れば渡るほど差も大きくなります。
ラッセル2000インデックスは、香港証券取引所（SEHK）で取引されている最大かつ最も流動性の高い中国の公的企業50社で構成されています。
ラッセル2000インデックスの構成銘柄は、Penn National Gaming 0.6%、Sunrun 0.4%、Caesars Entertainment 0.4%、MyoKardia Inc 0.3%、Novavax 0.3%と上位5社で2.3％であり、分散された指標です。
チャート
TNAのチャートです。(画像元:Yahoo!finance)
検証の前提
検証に際しては、当時の終値に当時の為替レートを乗じて計算しています。配当金はドル建てで保有し続け、各月末の為替レートで換算し評価額に加えてます。
きっかり1万円は取得できないので、1万円のうち余った分は翌月に繰越です。（1株5万円ぐらいするならば、5ヶ月後にやっと1株投資する計算。）
手数料・税金等は全く無視しています。
TNAを10年前から毎月積立していたら、、、
10年前から毎月積み立て開始していた場合、
積み立て1万円/月×10年＝120万円が評価額240万円(約2倍)
になりました。
TNAを12年前から毎月積立していたら、、、
12年前から毎月積み立て開始していた場合、
積み立て1万円/月×12年＝140万円が評価額420万円(約3倍)
になりました。
まとめ
TNAは、ボラティリティが高いです。チャートの角度がすごいですね。ラッセル2000に注目するならばいい気がします。直近一度だけ投資額を下回っていますが、その後急回復しています。
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