米国株積み立て投資 230日目のパフォーマンス

米国株・ETFを積み立て投資(2020/6/16~)しています。
2021/1/31で積み立て開始後230日になりました。
持株のうち、この10日間で思い切った額を利益確定しました。
そのため、積立投資額と評価額ともに大きく下げています。
利益確定分は、今後、再度積立投資していきます。

目次

  1. パフォーマンス
  2. 資産推移
  3. ポートフォリオ
  4. 2倍達成銘柄
  5. 3倍達成銘柄
  6. 4倍達成銘柄
  7. 5倍達成銘柄
  8. 2021年の目標

パフォーマンス

積立230日目の含み益率は+17.6%でした。
売却益(概算)を資産額にプラスして、投資額で割ると+28.0%ぐらいのパフォーマンスになります。
一応、パフォーマンス的な指標として+28.0%を年換算すると、+28.0%÷230日×365日=+44.4%(年パフォーマンス)としておきます。円で投資してドルで売却しているので、売却益はあくまで概算で、年パフォーマンスは自己満足的な指標です。

とにかく、評価額が積みあがっていければいいと思います。

積立当初からの資産推移を見ると、一部利確しているのに、投資額を大きく下回ることなく推移しています。

最初は売らないという方針でやっていましたが、方針転換して銘柄ごとに利益が出て25日移動平均を下回ったら利益確定の売却をしています。下げが、すぐに戻ればそれはそれでよし、下げが深く続けば安く買っていけるのでよし、というように考えています。

米国株の積立をもっと昔からやっとけば良かったです。

資産推移

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2020/6/16から2021/1/31(230日間)の投資金額は1,889,593円です。
評価額は2,222,355円だったため+17.6%の評価益でした。利確により、積立投資余力が増えたので、また繰り返しで再投資です。

ポートフォリオ

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ブル3倍ETFは、投資割合30%ぐらいまでは、積み上げようと思っています。しかしボラティリティが高いです。前回(220日目)の時は含み損益率が+19.8%でした。一部、利確したとはいえ、10日でマイナス転落です。

2倍達成銘柄

8銘柄が2倍達成しています。
イーハン ホールディングス(EH)、レゾナント(RESN)、フツ・ホールディングス(FUTU)、バラード パワー システムズ(BLDP)、デジタルタービン(APPS)、ヴィル・バイオテクノロジー(VIR)、カリクスト(CLXT)

3倍達成銘柄

1銘柄が3倍達成しています。
フルジェント ジェネティクス(FLGT)

4倍達成銘柄

1銘柄が4倍達成しています。
ブリンク・チャージング(BLNK)

5倍達成銘柄

1銘柄が5倍達成しています。
プラグパワー(PLUG)

どの銘柄にも投資額が少なすぎて悲しいですが、塵も積もれば山となるの精神です。

2021年の目標

2021年は年間320万以上の積立が目標です。現在28万積立なので8%達成(オーバーペースでしたが利確によって調整されました。)。米国個別成長株70%、ブル3倍ETF30%ぐらいの割合を目指します。パフォーマンスは、自分でコントロールできないので、積立額の目標です。

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