米国株積み立て投資 240日目のパフォーマンス

米国株・ETFを積み立て投資(2020/6/16~)しています。
2021/2/10で積み立て開始後240日になりました。
持株のうち、この10日間で思い切った額を利益確定しました。
そのため、積立投資額と評価額ともに大きく下げています。
利益確定分は、今後、再度積立投資していきます。
今のところ、ものすごく順調です。

目次

  1. パフォーマンス
  2. 資産推移
  3. ポートフォリオ
  4. 2倍達成銘柄
  5. 3倍達成銘柄
  6. 5倍達成銘柄
  7. 6倍達成銘柄
  8. 2021年の目標

パフォーマンス

積立240日目の含み益率は+35.7%でした。
売却益(概算)を資産額にプラスして、投資額で割ると+49.2%のパフォーマンスになります。
一応、パフォーマンス的な指標として+49.2%を年換算すると、+49.2%÷240日×365日=+74.8%(年パフォーマンス)としておきます。円で投資してドルで売却しているので、売却益はあくまで概算で、年パフォーマンスは自己満足的な指標です。

とにかく、評価額が積みあがっていければいいと思います。

積立当初からの資産推移を見ると、利確しかしていないのに、投資額を大きく下回ることなく推移しています。

最初は売らないという方針でやっていましたが、方針転換して銘柄ごとに利益が出て25日移動平均を下回ったら利益確定の売却をしています。下げが、すぐに戻ればそれはそれでよし、下げが深く続けば安く買っていけるのでよし、というように考えています。

米国株の積立をもっと昔からやっとけば良かったです。

資産推移

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2020/6/16から2021/2/10(240日間)の投資金額は1,852,604円です。
評価額は2,513,085円だったため+35.7%の評価益でした。利確により、積立投資余力が増えたので、また繰り返しで再投資です。

ポートフォリオ

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ブル3倍ETFは、投資割合30%ぐらいまでは、積み上げようと思っています。しかしボラティリティが高いです。前回(230日目)の時は含み損益率がマイナス転落していましたが、プラスに転じました。

2倍達成銘柄

10銘柄が2倍達成しています。
アイポイント ファーマシューティカルズ(EYPT)、T2バイオシステムズ(TTOO)、カリクスト(CLXT)、ワンワンワン(YI)、バラード パワー システムズ(BLDP)、ノババックス(NVAX)、ヴィル・バイオテクノロジー(VIR)、モホーク グループ ホールディングス(MWK)、イーハン ホールディングス(EH)、アコウスティス テクノロジーズ(AKTS)

3倍達成銘柄

3銘柄が3倍達成しています。
フツ・ホールディングス(FUTU)、デジタルタービン(APPS)、レゾナント(RESN)

5倍達成銘柄

2銘柄が5倍達成しています。
プラグパワー(PLUG)、ブリンク・チャージング(BLNK)

6倍達成銘柄

1銘柄が6倍達成しています。
フルジェント ジェネティクス(FLGT)

どの銘柄にも投資額が少なくて悲しいですが、塵も積もれば山となるの精神です。

2021年の目標

2021年は年間320万以上の積立が目標です。現在25万積立なので8%達成(オーバーペースでしたが利確によって調整されました。)。米国個別成長株70%、ブル3倍ETF30%ぐらいの割合を目指します。パフォーマンスは、自分でコントロールできないので、積立額の目標です。

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