米国株積み立て投資 350日目のパフォーマンス

米国株・ETFを積み立て投資(2020/6/16~)しています。
2021/5/31で積み立て開始後350日になりました。
あともう少しで米国株積立投資を始めて1年になろうとしています。
自分の好きなように銘柄を選んで、売りたいときに売って、基本はホールドし続けた結果は、割と良い結果になっています。

パフォーマンス

積立当初からの資産推移を見ると、評価益と実現益の合算額は常に投資額を上回っており、一時的に下回ったことはありましたが非常に安定的に推移しています。

積立350日目の含み益率は△3.6%でした。
ただし、売却益(概算)を資産額にプラスして、投資額で割ると+11.3%のパフォーマンスになります。
一応、パフォーマンス的な指標として+11.3%を年換算すると、+11.3%÷350日×365日=+11.7%(年パフォーマンス)としておきます。円で投資してドルで売却しているので、売却益はあくまで概算で、年パフォーマンスは自己満足的な指標です。

とにかく、評価額が積みあがっていければいいと思います。

銘柄ごとに利益が出て25日移動平均を下回ったら利益確定の売却をしています。下げが、すぐに戻ればそれはそれでよし、下げが深く続けば安く買っていけるのでよし、というように考えています。

資産推移

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2020/6/16から2021/5/31(350日間)の投資金額は4,676,052円です。
評価額は4,505,742円だったため△3.6%の評価損益でした。
ただし、実現した利益は698,823円なので、+11.3%のパフォーマンスと考えています。

ポートフォリオ

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ブル3倍ETFは、ボラティリティが高いですが投資割合30%ぐらいまでは、積み上げようと思っています。

まとめ

好き勝手に投資をして、大体年10%ぐらいで回っていると考えると、ただただもっと昔からやっとけばよかったと思います。おそらく、ここからクラッシュして半額になったとしても、早く始めてればという考えは変わらないかなと思っています。

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