米国ETFである米国REITブル3倍ETF(DRN)を設定来11年間、毎月積立投資していたらどうなったのかを検証しました。
目次
- 概要
- チャート
- 検証の前提
- DRNを10年前から毎月積立していたら、、、
- DRNを11年前から毎月積立していたら、、、
- まとめ
概要
DRNは、MSCI米国REIT指数の300%のパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指しています。
デイリー3倍なので、2営業日以上で上昇・下落率は3倍では無くなります。ボラティリティが大きくなるほど、投資期間が長期に渡れば渡るほど差も大きくなります。
MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index（M2CXVGD）は、グローバル産業分類標準（Global Industry Classification Standard）に従って不動産セクターに分類されている米国株式ユニバースの大、中、小資本セグメントのパフォーマンスを測定するように設計されています。
インデックスの構成銘柄は、American Tower – Class A REIT 9.6%、Prologis REIT 6.6%、Crown Castle International 6.2%、Equinix REIT 6.0%、Digital Realty REIT 3.5%と上位5社で31.9％になっています。
チャート
DRNのチャートです。(画像元:Yahoo!finance)
検証の前提
検証に際しては、当時の終値に当時の為替レートを乗じて計算しています。配当金はドル建てで保有し続け、各月末の為替レートで換算し評価額に加えてます。
きっかり1万円は取得できないので、1万円のうち余った分は翌月に繰越です。（1株5万円ぐらいするならば、5ヶ月後にやっと1株投資する計算。）
手数料・税金等は全く無視しています。
DRNを10年前から毎月積立していたら、、、
10年前から毎月積み立て開始していた場合、
積み立て1万円/月×10年＝120万円が評価額127万円(約1.1倍)
になりました。
DRNを11年前から毎月積立していたら、、、
11年前から毎月積み立て開始していた場合、
積み立て1万円/月×11年＝130万円が評価額190万円(約1.4倍)
になりました。
まとめ
DRNは、REIT系なので、今回の危機時には随分と落ち込みました。しかし、不動産は無くてはならないものです。急回復していく可能性だってあります。今後どうなるか期待です。
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