米国ETFである金融株ブル3倍ETF(FAS)を設定来12年間、毎月積立投資していたらどうなったのかを検証しました。
目次
- 概要
- チャート
- 検証の前提
- FASを10年前から毎月積立していたら、、、
- FASを12年前から毎月積立していたら、、、
- まとめ
概要
FASは、ラッセル1000金融サービスインデックスの300%のパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指しています。デイリー3倍なので、2営業日以上で上昇・下落率は3倍では無くなります。ボラティリティが大きくなるほど、投資期間が長期に渡れば渡るほど差も大きくなります。
ラッセル1000金融サービスインデックスの構成銘柄は、Berkshire Hathway 13.8%、JP Morgan Chase 9.8%、Bank Of America 6.3%、Citigroup 3.0%、Wells Fargo 2.9%で上位5社で35.8％を占めます。
チャート
FASのチャートです。(画像元:Yahoo!finance)
検証の前提
検証に際しては、当時の終値に当時の為替レートを乗じて計算しています。配当金はドル建てで保有し続け、各月末の為替レートで換算し評価額に加えてます。
きっかり1万円は取得できないので、1万円のうち余った分は翌月に繰越です。（1株5万円ぐらいするならば、5ヶ月後にやっと1株投資する計算。）
手数料・税金等は全く無視しています。
FASを10年前から毎月積立していたら、、、
10年前から毎月積み立て開始していた場合、
積み立て1万円/月×10年＝120万円が評価額360万円(約3倍)
になりました。
FASを12年前から毎月積立していたら、、、
12年前から毎月積み立て開始していた場合、
積み立て1万円/月×12年＝140万円が評価額550万円(約4倍)
になりました。
まとめ
FASの今年3月の急落ぶりには驚きますが、その後は回復途上にあるといえます。
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