米国ETFであるテクノロジー株ブル3倍ETF(TECL)を設定来12年間毎月積み立てたらどうなったのかを検証しました。
目次
- 概要
- チャート
- 検証の前提
- TECLを10年前から毎月積立していたら、、、
- TECLを11年前から毎月積立していたら、、、
- まとめ
概要
TECLは、Ｓ＆Ｐ５００インデックスの300%のパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指しています。デイリー3倍なので、2営業日以上で上昇・下落率は3倍では無くなります。ボラティリティが大きくなるほど、投資期間が長期に渡れば渡るほど差も大きくなります。
構成銘柄は、APPLE 24.2%、MICROSOFT 19.2%、VISA 4.2%、NVIDIA 3.7%、MASTERCARD 3.5%で上位5社で55.0％を占めます。
チャート
検証の前提
検証に際しては、当時の終値に当時の為替レートを乗じて計算しています。配当金はドル建てで保有し続け、各月末の為替レートで換算し評価額に加えてます。
きっかり1万円は取得できないので、1万円のうち余った分は翌月に繰越です。（1株5万円ぐらいするならば、5ヶ月後にやっと1株投資する計算。）
手数料・税金等は全く無視しています。
TECLを10年前から毎月積立していたら、、、
10年前から毎月積み立て開始していた場合、
積み立て1万円/月×10年＝120万円が評価額2000万円(約17倍)
になりました。
TECLを11年前から毎月積立していたら、、、
12年前から毎月積み立て開始していた場合、
積み立て1万円/月×10年＝140万円が評価額4000万円(約27.5倍)
になりました。
まとめ
TECLには相応のリスクがあるものの魅力を感じます。コロナショック時に立ち向かえば爆益でした。ポートフォリオに組み入れて行こうと思っています。
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